Standardmäßig werden in einer QuickBooks-Rechnungsvorlage die Gesamtsaldoinformationen – einschließlich überfälliger Beträge – für einen Kunden oder Auftrag ausgelassen. Um den aktuellen Gesamtsaldo eines Kunden oder den für einen Auftrag fälligen Gesamtsaldo zu einer Rechnung hinzuzufügen, müssen Sie die Optionen der Rechnungsvorlage über das Fenster Zusätzliche Anpassung bearbeiten. Obwohl der Kunde durch das Senden eines Kontoauszugs über den aktuellen Status seines Kontos informiert wird, dient das Hinzufügen des Gesamtsaldos zu seiner aktuellen Rechnung als zusätzliche Erinnerung, um sein Konto auf den neuesten Stand zu bringen.
Schritt 1
Klicken Sie auf der QuickBooks-Startseite im Abschnitt "Kunden" auf "Rechnungen erstellen".
Schritt 2
Klicken Sie auf die Registerkarte "Formatierung" und wählen Sie "Vorlagen verwalten". Wählen Sie im Feld Vorlage auswählen die Rechnungsvorlage aus, die Sie bearbeiten möchten, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Kopieren".
Schritt 3
Geben Sie einen Namen für die Vorlage in das Feld "Vorlagenname" im Vorschaufeld ein und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "OK", um das Fenster "Grundlegende Anpassung" zu öffnen.
Schritt 4
Klicken Sie auf die Schaltfläche "Zusätzliche Anpassung" und dann auf die Registerkarte "Fußzeile".
Schritt 5
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Gesamtsaldo des Kunden" in der Spalte Drucken, um den Gesamtsaldo des Kunden bis zum Rechnungsdatum hinzuzufügen. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Gesamtsaldo des Auftrags" in der Spalte Drucken, um den Gesamtsaldo für den Auftrag bis zum Rechnungsdatum hinzuzufügen.
Klicken Sie auf die Schaltfläche "OK", um die Änderungen zu speichern.
